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乙醇四季度:價格先弱后強,需求震蕩波動

發布時間:2023-01-08 17:09   來源:隆眾資訊  責任編輯:孫茹月

一、價格:先弱后強,震蕩有限

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?2022年第四季度 國內乙醇市場先弱后強,進入10月份東北玉米乙醇企業開工回升,價格小幅走弱,11月份需求偏弱影響繼續走弱,11月底12月初東北受疫情的影響原料送到困難,企業因原料供應影響下開工降低,價格走高。12月份消殺用量增加價格快速上漲,消殺用量短暫結束價格快速回落。截止至12月30日, 國內 乙醇價格:東北黑龍江地區普級價格6300-6500元/噸,較7月1日價格6800-7000元/噸下行了500元/噸;吉林地區普級價格6500-6700元/噸,較7月1日價格7000-7100元/噸下行了400-500元/噸;蘇北地區普級價格7000元/噸,較7月1日價格7200-7250元/噸下行了200-250元/噸;河南地區優級價格6800元/噸,較7月1日價格7300元/噸價格500元/噸

四季度均價同比

地區

2022年第四季度

2021年第四季度

同比

黑龍江普級

6218.25

6075.84

2.34%

吉林普級

6433.9

6145.77

4.69%

蘇北普級

6779.26

6684.26

1.42%

河南優級

6784.56

6849.61

-0.95%


?玉米乙醇:10月份供應面鴻展拉哈二期恢復、吉林東豐裝置恢復、內蒙古利牛、順通、友誼裝置恢復,博大,蘿北、東寧、大慶、巨峰繼續停機。河南漢永大線短期內停機后恢復,其他裝置正常。節后歸來市場無明顯大幅補貨情況,開工增加,價格走弱,河南地區川車初期受物流限制的影響回程暫停,月底物流放開,回程車輛增加,價格上漲。11月份上旬東北整體開工增加,吉林扶余匯海裝置開機,黑龍江鴻展拉哈一期裝置恢復但前期不穩定。大廠裝置不穩定,原料價格上漲,訂單支撐等利好消息下價格上漲。下旬疫情限爆發原料發貨限制大,開工降低,報價上漲。河南乙醇價格震蕩波動,下游需求有限,價格下降至低位。中期個別工廠裝置故障,市場供應量減少,企業報價上漲,川車回程訂單增加,支撐價格上漲,后期需求減弱價格下調。12月份疫情放開消毒用量激增,乙醇市場價格瘋長,河南上漲1000元/噸,東北小幅上漲,一周左右消殺用量減少,價格開始走弱。 ?

?木薯乙醇:10月華東地區節后歸來下游化工補貨明顯,部分企業受原料供應問題裝置停機,市場現貨減少,下游化工剛需采購,部分開始外地貨源消耗,高端價格上漲。11月份部分裝置恢復,但需求有限,東北貨源價格存在套利空間下,部分開始消耗東北貨源。12月份消殺用量增加國內乙醇價格上漲,華東木薯乙醇企業灌南新冠,龍河裝置開機,消殺熱度退去,供應量增加價格開始走弱。

二、產量:同比增速穩定,產量增量明顯

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?2022年四季度全國平均開工在37.5%,截止12月底其中東北地區市場開工67%,華東地區市場開工在45%;華中地區市場開工80%;華南地區市場開工20%;華北地區市場開工25%,西南地區市場開工30%。第四季度開工低位,東北原料供應因疫情的影響下開工有限,后期疫情放開,開工小幅恢復。2022年10-12月份中國乙醇累計產量約132.71萬噸,相比去年同期增加了7.11萬噸,同比增加5.66%,截止目前,2022年1-12月份中國乙醇累計產量約538.46萬噸。

三、成本:不同成本支撐強勢,高位支撐穩定

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?2022年第四季度華東木薯乙醇成本面情況:泰國木薯干價格上漲,2022年1-12月份泰國木薯干總出口量652.27萬噸,其中第四季度泰國木薯干總出口量107.15萬噸,較上一季度減少了13.59萬噸,環比減少了14.53%。12月低期泰國木薯干FOB260-265美元/噸,較9月底泰國木薯干FOB價格255美元/噸,上漲了5-10美元/噸,雖木薯干價格上漲,人民幣兌美元6.90,海運費將至低點,大船最低海運費將至12美元/噸。木薯乙醇價格第四季度平均利潤42.91元/噸左右。消毒用量增加乙醇市場價格上漲,12月份木薯乙醇價格上漲至高位,企業利潤達到849元/噸,最低點在10月底11月初企業生產虧損359元/噸。

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?2022年第四季度東北玉米乙醇成本面情況:黑龍江地區玉米價格先強后弱,12月份疫情放開農戶售糧心態積極,進口糧食進入出現套利空間,玉米價格走弱,DDGS價格小幅走弱,大豆集中到港口,油廠開工增加豆粕量增加價格下行,DDGS價格支持減弱,飼料進入淡季需求減弱,利空價格走勢。截止12月底黑龍江玉米價格在2640-2720元/噸左右。截止月底黑龍江DDGS在3030-3080元/噸左右,東北乙醇價格第四季度波動有限,11月上旬價格達到低點,黑龍江市場最低6100元/噸,疫情反復限制原料到廠大廠開工減產后,價格開始上漲,消殺用量增加價格持續上漲,12月份價格上漲至高位黑龍江大廠報價6600元/噸,但高位成交價格不多,大單價格維持低價。2022年第四季度黑龍江玉米乙醇均盈利-117.15元/噸,12月下企業生產轉虧為盈,小幅盈利。

四、需求:成交氛圍低迷,價格走軟趨勢

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?2022年第四季度國慶節后歸來,冰醋酸在成本面帶動下價格上漲,疊加節中行業負荷較低,節后江蘇以及山東部分主力工廠有出口亦或船貨訂單執行,庫存壓力不大,在下游集中補貨的帶動下價格走高。而后,隨著下游補貨結束,疊加原料端價格回落,醋酸乙酯進入下行通道。直至下旬,隨價格跌至成本線附近,市場看空氣氛減弱,中下游業者開始逢低入市補貨,使得價格再次反彈,然而市場利好支撐因素并不明朗,業者對后市缺乏信心,市場漲勢乏力。11月行業開工維持高負荷,但下游需求總體表現清淡,基本面總體對市場走勢起到弱勢指引的作用。而盡管醋酸價格月末在供應的帶動略有反彈,但月內總體氣氛仍欠佳,疊加酒精價格偏弱盤整,成本面支撐亦不足。在各因素指引下,月內業者心態偏空,價格多有回調,至月末,隨著行業虧損加劇,部分主力工廠繼續降價的意愿降低,價格進入盤整階段。12月價格走勢的引導因素主要有供應減少以及酒精價格上漲的帶動,與醋酸市場走勢關聯度較弱。月上旬,山東主力工廠意外減產,在現貨資源突然性減少的影響下價格走高。后期,酒精受消殺以及藥用需求極速增加帶動,價格寬幅上漲。在高成本帶動下,主力工廠報盤價格上漲。后期,隨著酒精價格回落,疊加下游需求跟進有限,醋酸乙酯價格亦呈現出走軟的趨勢。

五、預測:消耗或有提升,價格先弱后升

原料方面:2023年玉米進口進入存在,雖然烏克蘭因戰爭因素減量,但巴西和阿根廷玉米產量增加較多,尤其是巴西產量增加1000萬噸。且巴西價格低于美玉米,出口優勢明顯。最近國內進口巴西玉米較多,預計巴西對中國出口會增加較多。上半年農戶售糧心態積極,價格存在弱勢整理的可能,但基于國內供應有限,飼料用量穩定,下行空間有限。木薯干方面1月份初期上了有限,價格高位整理,但隨著上量提升價格有小幅回落的可能,但飼料用量的增加下,木薯干低位價格高于2022年,第三季度至第四季度上木薯干價格將會上漲至高位。

供應方面:煤質乙醇榆神能化50萬噸裝置2023年正常生產,發酵乙醇產能過剩,產能整合階段,不具備競爭力的產能淘汰,上半年木薯乙醇成本優勢大開工將會達到高位,木薯乙醇方面在第三季度至第四季度達到低點,玉米乙醇方面在第二季度至第三季度初期開工將至低位。

需求方面:醋酸乙酯方面2023年預計新增產能30萬噸左右,但市場聽聞因工藝不同是否消耗乙醇有待進一步確認,乙醛有一套新增項目投產,碳酸甲乙酯方面將會有新增產能投產,隨著經濟的發展2023年化工和白酒的消耗將會有所提升。預計2023年乙醇上半年弱勢整理,下半年有上漲的可能。

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